理财规划师

一、报考对象：
保险公司、保险经纪公司、银行、证券公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、
信托公司等从事金融、投资、理财规划等工作的高级专业从业人员和会计、法律、
地产经纪人士，以及对从事理财规划管理工作有兴趣的相关人士等。

三、培训内容
1、 职业道德
2、基础知识
2.1经济学的基本知识
(1)宏观经济学基础知识。
(2)微观经济学基础知识。
2.2消费支出基本知识
(1)住房消费。
(2)汽车消费。
(3)教育消费。
2.3保险学基本知识
(1)人寿保险。
(2)医疗和健康保险。
(3)养老保险。
(4)财产保险。
2.4投资学基本知识
(1)货币市场投资工具。
(2)资本市场投资工具。
(3)外汇市场投资工具。
(4)其他投资工具。
2.5货币金融学基本知识
(1)中央银行基本知识。
(2)商业银行基础知识。
(3)国际金融。
(4)其他金融知识。
2.6实业投资基本知识
(1)独资企业及合伙企业基本知识。
(2)公司基本知识。
2.7税收基本知识
(1)所得税。
(2)流转税。
2.8财务会计基本知识
(1)会计学基础知识。
(2)财务管理。
2.9相关法律法规知识
(1)合同法相关知识。
(2)民法相关知识。
(3)民事诉讼法相关知识。


四、报考材料
1、身份证、最高学历证书原件及复印件（2份）；
2、填写报考申请表（2份）；
3、近期免冠照片蓝底 2寸（6张）